증권·자본시장
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증권·자본시장
법무법인 동인의 증권ㆍ자본시장팀은 국내외에서의 주식, 주식예탁증서(DR), 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB) 등 주식연계형 유가증권의 발행 및 유통을 통한 자금 조달과정에서 발행사와 주관회사인 국내외 증권회사, 투자은행들을 대리하여 제반 법률자문을 제공하고 있습니다. 아울러 자본시장법상 제반 집합투자기구를 통한 투자 관련 업무에 대해서도 축적된 업무능력에 기반하여 효과적인 자문을 제공해 오고 있습니다.
또한, 증권거래 및 자본시장 관련 자문, 기업인수합병(M&A)에 관련된 기업자문, 조세, 공정거래, 형사 등의 관련 전문분야에 대하여도 종합적이고 심도 있는 법률 서비스를 제공하고 있습니다.
주요업무
- 주식, 주식예탁증서(DR), 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB) 등 주식연계형 유가증권 발행, 유통 관련 법률자문
- 증권신고, 사업보고서, 외부감사보고서 관련 회계 및 증권 집단분쟁
- 공개매수(Tender Offer), 장외거래(Over-the-counter), 대량보유상황보고(5% Rule 등), 위임장(Proxy) 경쟁 등 적대적 M&A/경영권 분쟁
- 시세조종, 내부자 거래, 단기매매차익반환 등에 관한 분쟁
- 자본시장법상 PEF, 투자회사, 투자신탁 등 집합투자기구 결성 및 이를 통한 투자 관련 제반 자문
주요업무사례
- 적대적 M&A 및 경영권 분쟁
- - (주)웹젠, (주)유니와이드테크놀러지, KJ온라인, 액티투오, 리빙TV, 제이에스, 위즈정보기술, 씨앤티피, 우성에스엔지, 소프트그램, 에스오에스캐피탈, 애트리윰씨앤아이, 삼화기연, 무한기술투자, 케이씨, 아티스, 제일창업투자, 나이스메탈, 불루아일랜드개발, ㈜비젼텔레콤, ㈜아이빌소프트, ㈜한신코퍼레이션, ㈜한단정보통신, ㈜삼화기연, ㈜유비케어, ㈜이비에스아이, ㈜벨코정보통신, ㈜프로소닉, ㈜푸른정보기술, ㈜한국로토 등 다수의 상장기업 및 비상장기업 적대적 인수합병 자문
- 우호적 M&A/ 기업구조조정
- - 한국자산관리공사의 KAMCO 99-2 특별채권( 1조원 상당 180여개의 법정관리기업, 화의기업 등 부실채권의 매각) 법률실사 및 국제입찰매각 등 다수 국내 기업 M&A 거래
- - 다이너스클럽코리아(현대카드) 등 부실기업 Work-out 업무 처리
- - Korean Click의 미국 Nielsen 피인수, 스카이스프링의 스페인 비텔컴모바일테크놀러지 피인수, 중동 EIG의 대우일렉트로닉스 인수 등 해외 M&A 자문 등
- - 정리회사 ㈜에이씨티에스(구협진양행), ㈜휴넥스, ㈜휴니드테크놀러지, ㈜신원종합개발, ㈜ 경기화학, ㈜ 극동건설 등 다수의 정리회사 인수합병 등 기업구조조정업무 자문
- - 화진케이디케이, 코마스인터렉티브(현 대아티아이), ㈜큐론, ㈜브레인컨설팅, ㈜이비에스아이 등 다수의 상장사 감자, 합병, 물적분할 등 구조조정자문
- Venture Business 및 상장(IPO) 자문
- - 홍릉벤처벨리, 서울대 농생대 창업보육센타, ㈜ 대덕테크노벨리, 고려대창업보육센타 등 다수의 벤처기업 및 벤처집적시설에 대한 자문 및 상장(IPO)자문
- 자본시장법상 집합투자(PEF 등) 관련 자문
- - SK D&D, 명신산업, DMB Tech 등 다수 기업에 대한 PEF의 CB/BW/우선주 투자 관련 자문
